Roteiros de uso

Estes roteiros juntam ações de vários módulos. Use-os como treino: os nomes e as datas são exemplos, mas a sequência mostra onde cada informação deve ser registrada.

Roteiro 1 — Acompanhar uma nova demanda

Situação: uma área pede uma melhoria e quer receber notícias do andamento.

1. Em Demandas, clique em Cadastrar demanda. Escolha o tipo, dê um título reconhecível e descreva o resultado esperado.
2. Inclua as pessoas que trabalharão no projeto em Atores. Adicione os e-mails de quem pediu a melhoria em Solicitantes.
3. Abra a demanda e confira Visão geral. Em Tarefas e Checklists, registre o que precisa ser feito.
4. Se o tipo usar Scrum, abra Espaço Scrum: crie EPIC, STORY e TASK; depois associe as TASKs a uma sprint.
5. Use Nova reunião na demanda para agendar um encontro. Registre notas e documentos relevantes no mesmo item.
6. Quando o trabalho avançar, mude a fase pelo controle do detalhe ou pelo Kanban. Se o sistema pedir previsão de finalização, informe-a.
7. Em Comunicação, envie uma atualização aos solicitantes. Depois confira a situação no histórico de envio.
8. Ao concluir, revise tarefas e checklists, mova para a fase final e consulte Histórico para conferir as alterações registradas.

Resultado esperado: a demanda reúne contexto, responsáveis, execução, encontros e comunicações. Quem abrir o item mais tarde consegue entender o que aconteceu sem depender de mensagens dispersas.

Veja os detalhes em Demandas, Scrum e Comunicação.

Roteiro 2 — Documentar um recurso e compartilhar conhecimento

Situação: a equipe criou um recurso que outras pessoas precisarão encontrar e entender.

1. Em Recursos, confira se existe uma categoria adequada. Se não existir e você tiver acesso, cadastre-a em Categorias.
2. Clique em Cadastrar recurso, escolha a categoria e confira o código sugerido. Preencha o título e uma descrição que identifique o item.
3. Abra Relações e conecte o recurso aos itens com os quais ele realmente se relaciona. Consulte o Mapa para ver o conjunto.
4. Em Conhecimento, crie um artigo com resumo, passos de uso e títulos que formem um índice de leitura.
5. Se necessário, inclua um link de capa no artigo e anexe documentos de apoio no recurso ou no artigo correto.

Resultado esperado: o recurso pode ser encontrado pelo código, categoria e mapa; o artigo explica seu uso para a equipe. Veja Recursos e Base de conhecimento.

Roteiro 3 — Preparar uma prestação de contas

Situação: é preciso registrar despesas de um ciclo e apresentar a distribuição por organização.

1. Em Contabilidade, confira organizações, artefatos, grupos de rateio e categorias antes de lançar despesas.
2. Cadastre o orçamento do período, se ainda não existir.
3. Cadastre a prestação com início e fim sem sobreposição com outra prestação.
4. Dentro da prestação, abra Lançamentos. Registre cada despesa, selecione seu rateio e anexe os comprovantes no lançamento.
5. Confira o resumo, os valores por organização e o PDF. Corrija qualquer divergência enquanto a prestação estiver aberta.
6. Clique em Finalizar prestação. Depois, consulte o orçamento para acompanhar o consumo atualizado.

Resultado esperado: a prestação finalizada apresenta lançamentos e rateio revisados. Para corrigir depois do fechamento, um usuário autorizado terá de reabri-la. Veja Contabilidade.