Configurações e categorias
Configurações reúne os cadastros que orientam o uso dos outros módulos. A página apresenta apenas os itens que você pode consultar. Antes de alterar um tipo, fase, categoria ou checklist, verifique o efeito nos registros que já usam essa configuração.
Caminho: menu lateral → Configurações. Os cards conduzem a Tipos de demanda, Checklists, Organizações e às categorias dos módulos para os quais você tem acesso.
Fases, checklists e categorias são reutilizados em muitos cadastros. Antes de arquivar ou renomear um item, confira com a equipe quais registros dependem dele.
Tipos, fases e marcadores de demandas
- Abra Configurações → Tipos de demanda.
- Cadastre um tipo com nome e descrição. Ative Habilitar Scrum se as demandas desse tipo precisam do Espaço Scrum.
- Abra o tipo e, em Fases do fluxo, cadastre a sequência. Defina uma fase inicial e uma fase final.
- Em Marcadores do processo, cadastre marcos que podem ser assinalados sem mudar a fase.
- Em Checklists associadas, vincule as listas que devem acompanhar demandas desse tipo.
As fases controlam a progressão da demanda; marcadores servem para sinalizar condições pontuais. Uma mudança no fluxo pode afetar como os usuários movem demandas existentes.
Exemplo: configurar uma demanda de desenvolvimento
Cadastre o tipo Desenvolvimento, marque Habilitar Scrum se o time usará backlog e sprints, crie fases como Fila, Em andamento e Concluída, e escolha qual é a inicial e qual é a final. Adicione um marcador como Aguardando validação para indicar uma pendência sem mover a demanda. Por fim, associe a checklist que a equipe deve conferir antes da entrega. Os nomes são apenas um exemplo; use o processo real da sua área.
| Escolha | Efeito para quem usa a demanda |
|---|---|
| Fase inicial | Posição em que novas demandas desse tipo começam. |
| Fase final | Etapa de conclusão, sujeita às validações do fluxo. |
| Marcador | Aparece na demanda e na tabela sem alterar sua fase. |
| Checklist associada | Acompanha a demanda para orientar a conferência. |
| Habilitar Scrum | Disponibiliza o Espaço Scrum nas demandas do tipo. |
Outros cadastros
- Organizações: nomes e cores usados nas demandas e no rateio contábil.
- Checklists: listas padronizadas com itens para acompanhar entregas.
- Categorias de demandas, recursos, conhecimento, agenda e aplicações: agrupam os respectivos registros. Algumas aceitam categoria pai; as de Recursos também podem ter imagem de capa.
- Categorias contábeis: classificam lançamentos da prestação de contas.
Algumas categorias podem ser abertas pela aba Categorias do próprio módulo, como Recursos, Conhecimento, Agenda e Aplicações. Use a busca antes de cadastrar outra com a mesma finalidade.
Para uma categoria de Recursos, escolha um título fácil de reconhecer, descreva o que pertence ao grupo e, se desejar, informe uma imagem horizontal. A imagem ajuda na entrada Por categorias, mas não substitui um nome claro. Categorias hierárquicas podem ter uma Categoria pai; escolha-a somente quando o novo grupo for realmente uma subdivisão.
Perguntas frequentes
Não encontro “Fases” como uma tela separada. Onde estão?
As fases são configuradas dentro dos detalhes de um tipo de demanda, em Fases do fluxo.
Quando devo usar marcador em vez de fase?
Use marcador para registrar um ponto do processo sem deslocar a demanda no Kanban. Use fase quando o trabalho realmente passou para outra etapa.
Por que não vejo uma categoria ao cadastrar um item?
Confira se ela pertence ao módulo correto, está ativa e se você selecionou o tipo de demanda esperado quando a categoria depende do contexto.
Qual é a diferença entre criar uma fase e criar um marcador?
A fase muda a posição da demanda no fluxo e pode ter regras de passagem. O marcador apenas identifica uma condição visível na demanda e na tabela.
Onde edito os itens de uma checklist?
Abra Checklists, selecione a lista e mantenha seus itens nos detalhes. Depois confira se a checklist está associada aos tipos de demanda corretos.
Por que não consigo habilitar Scrum em uma demanda existente?
O Espaço Scrum depende da configuração do tipo de demanda. Confira o tipo associado à demanda e a opção Habilitar Scrum nele.